本報(bào)訊 記者 張濤 通訊員 吳可 記者昨日從中國 銀行河源分行獲悉，近日， 中國銀行與凱雷投資集團(tuán) 簽署結(jié)構(gòu)化融資銀團(tuán)協(xié)議， 并就其并購道達(dá)石油化工 集團(tuán)旗下安美特項(xiàng)目發(fā)放5 億美元貸款。

安美特項(xiàng)目總?cè)谫Y額 為14 億美元，中國銀行作 為唯一一家中資聯(lián)合牽頭 行和簿記行，與巴克萊、JP 摩根、花旗等7 家外資銀行 共同組建國際銀團(tuán)。這是 中國銀行與凱雷投資集團(tuán) 在歐美市場Term loan B 結(jié) 構(gòu)融資模式的首次突破，也 是雙方利用自由貿(mào)易賬戶 直接開展跨境并購項(xiàng)目的 有益探索。凱雷投資集團(tuán) 成立于1987年，總部位于美 國華盛頓，是全球著名的投 資公司。截至目前，凱雷的 資產(chǎn)管理規(guī)模為1580 億美 元，擁有281 個投資基金。 此次被其收購的安美特公 司總部設(shè)在德國，原為道達(dá) 爾石油化工集團(tuán)下屬公司， 是全球首屈一指的普通五 金電鍍（GMF）技術(shù)及服務(wù)、 印刷電路板（PCB）、化學(xué)藥 品和設(shè)備的跨國供應(yīng)商。 該并購項(xiàng)目完成后，凱雷投 資集團(tuán)將利用其豐富的經(jīng) 驗(yàn)，輔導(dǎo)優(yōu)化安美特集團(tuán)治 理，提升其利潤產(chǎn)出。

中國銀行依托上海建 設(shè)國際金融中心和自貿(mào)區(qū) 發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢，已在市場 上形成了結(jié)構(gòu)化融資的專 業(yè)口碑。此次中國銀行憑 借在上海自貿(mào)區(qū)跨境融資 業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢，運(yùn)用自 由貿(mào)易賬戶為凱雷投資集 團(tuán)量身定制美元國際銀團(tuán) 結(jié)構(gòu)化融資方案，并提供靈 活性的還款方式，在結(jié)構(gòu)化 融資業(yè)務(wù)創(chuàng)新上邁出了堅(jiān) 實(shí)的步伐，同時提升了服務(wù) 水平和國際品牌影響力。